ASESORÍAS DE AHORRO E INVERSIÓN

Asesorías permanentes e individuales de optimización de recursos en el mediano y largo plazo, y elección del adecuado instrumento de ahorro. Esta asesoría incluye:

  • Análisis  y Estructura de Ahorro

  • Análisis Perfil de Riesgo y Horizonte de Inversión

  • Propuesta de Plan Financiero a través de:

  • Ahorro Previsional Voluntario A y B (APV)

  • Depósitos Convenidos

  • Seguros de Vida Con Ahorro

  • Fondos Mutuos (Renta Variable Nacional y Extranjera, Deuda Nacional y Extranjera)

  • Beneficios Tributarios

  • Seguimiento y Sugerencias de Portfolios de Inversión

  • Planes de Herencia

  • Proyecciones y Análisis de Mediano y Largo Plazo

  • Aspectos Tributarios de cada Propuesta Analizada y Sugerida

  • Gestión e Implementación de cada Propuesta

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